CIOS Analytical Engine

Die Analytical Engine ist unser Tool für den Aufbau eines Portfolio Health Checks, MiFID II-Reportings oder weiterer Analysen wie Stresstests oder Customer Insights.

Unsere Analytical Engine ist die Basis für das Generieren von Finanzinformationen, Next-Best-Actions für den Kunden sowie für das Erstellen von Vertriebsimpulse für den Berater oder Vertriebsleiter.

Unsere Software enthält daher eine Vielzahl von Algorithmen, um die finanzielle Situation und das Portfolio von Retail-, Privat- und institutionellen Kunden zu untersuchen. Innerhalb unserer modularen Architektur können Banken, Vermögensverwalter und Versicherungs­unternehmen Algorithmen problemlos um ihr eigenes Regelwerk erweitern.

Vorteile unserer Analytical Engine:

Breites Spektrum analytischer Techniken und Analysen

MiFID II-konformer Onboarding-Prozess

Branchenführende Analysesoftware mit zahlreichen Funktionen

Portfolioanalyse

• Portfolioallokation (einschließlich Fondsdurchsicht)
• Portfolio-Performance und Indikatoren (z.B. Alpha, Beta, Sharpe-Ratio, Tracking Error)
• Portfoliorisiken (z.B. Volatilität, Maximum Drawdown, Value at Risk, Conditional Value at Risk)
• Portfoliooptimierungen (z.B. Mittelwert-Varianz, Risikoparität, Black-Littermann, Modellportfolio)
• Performance-Attribute
• Benchmarking
• Stresstests
• Effizienzgrenzen
• Diversifizierungsmaßnahmen (regional, sektoral, Unternehmensgröße)
  (Diversifikationsgrad, Herfindahl-Hirschman-Index, Gini-Koeffizient, Streuung)
• Nachhaltigkeitsbewertung

Individuelle Finanzanalyse

• MiFID II-konformes Onboarding des Kunden: Risikotragfähigkeit, Wissen und Erfahrung, finanzielle Situation
• Einsparpotenziale
• Altersvorsorgelücken
• Sparpläne
• Auszahlungsplanung
• Finanzielle Performance

Alle diese Methoden werden angewendet, um die individuell nächstbeste Aktion für den Kunden, den Berater oder die Verkaufsabteilung unserer Kunden zu finden.

Liefermodelle

Die Analytical Engine kann auf verschiedene Weise eingesetzt werden:

• API
  Verbindung mit unseren API um die Analysen zu erhalten
• Assets
  Vordefinierte Berichte, wie bspw. MiFID II-Berichte, Relevant Loss Report
• IFTTT Engine
  Stellen Sie auf Basis unseres Datenmodells Ihre eigenen Regeln auf
• Chart-Bibliothek
  Erhalten Sie vorbereitete Diagramme
• CIOS Dashboard
  Dashboard für Berater und Kunden