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WealthTech Software aus dem Herzen Frankfurts. Lernen Sie uns kennen.

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Du willst zusammen mit uns die Welt der digitalen Investments revolutionieren? Hier geht’s lang!

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Alle Partner auf einen Blick von Depotbanken bis Software-Partner.

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Gemeinsam die WealthTech Szene revolutionieren!

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Unsere Softwareangebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von: Onboarding bis Reporting. Als Self-Service, oder mit (hybrider) Beratung.

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Unsere Softwarelösung für Ihr Kunden-Onboarding. Als Self-Excecution, Advisor-Guided oder Hybrid!


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Ob 100 % digital oder hybrid mit persönlicher Beratung, unsere Software passt sich Ihrem Betriebsmodell modular an.

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Von der SAA Construction, Advisor Software bis hin zum Portfolio Managment. Unsere Software digitalisiert Ihren Prozess E2E.

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Transaction Ordering. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.

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Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in intuitiven Dashboards.

ESG Investment Software:
Stärkung nachhaltiger Investments 

Die EU-Kommission hat in Reaktion auf das Pariser Abkommen im Dezember 2019 den Europäischen Green Deal ins Leben gerufen, der darauf abzielt, Europa bis 2050 klimaneutral zu gestalten und die globale Erwärmung unter 1,5°C zu halten.

Neben den regulatorischen Maßnahmen ist eine weitere, wichtige treibende Kraft die steigende Kundennachfrage: 83 % der deutschen Privatkunden halten Umwelt- und Klimaschutz für eine der größten Herausforderungen unserer Zeit.

Obwohl 52 % der Privatkunden von Banken oder Versicherern erwarten, dass diese nachhaltige Finanzprodukte anbieten, besitzen nur 5 % dieser Kunden ein nachhaltiges, Finanzprodukt!

Die Fincite ESG-Investment-Software bietet Finanzinstituten die Möglichkeit, ihren Kunden einen umfassenden ESG-Investment-Service anzubieten – vom nachhaltigen Onboarding & Advisory über das grüne Portfoliomanagement bis hin zu einem nachhaltigen Reporting.

 

Kontaktieren Sie uns

 

ESG Investment Software: Stärkung nachhaltiger Investments

Vorteile unserer ESG-Investmentlösung

Optimieren durch effiziente Platzierung

Optimieren Sie Ihren Vertrieb durch effiziente Platzierung nachhaltiger Produkte.

Kosten und Zeit sparen mit Focus auf Kunden

Sparen Sie Kosten und Zeit und fokussieren Sie sich auf das Wesentliche: Ihren Kunden!

Transparenz auf Finanzprodukte erhöhen

Erhöhen Sie die Transparenz Ihrer Finanzprodukte (mit Charts, ESG-Scores und Portfolio-Insighst).

Einhaltung regulatorischer Anforderungen

Einhaltung regulatorischer Anforderungen – automatisch aktualisiert dank SaaS-Modell.

Die Kernfunktionen unserer ESG-Software

On-Boarding

ESG-Reporting

Portfolio-Analyse

Optimierung und Empfehlung

On-Boarding

  • Erstellen Sie ein Nachhaltigkeitsprofil Ihrer Kunden auf Basis eines On-Boarding Fragebogens.
  • Ermöglichen Sie Ihren Kunden, bestimmte Branchen aus dem Anlageuniversum auszuschließen und Umweltziele der Europäischen Kommission auszuwählen, mit denen sich Ihr Kunde identifiziert.
  • Klassifizieren Sie Ihre Kunden in verschiedene Kategorien, die sich durch ihre Bereitschaft, in Nachhaltigkeit zu investieren, unterscheiden (z.B.: “ESG-Enthusiast” oder “Vermeider”).

ESG-Reporting

  • Erstellen Sie ein regelmäßiges Kundenreporting, das die wesentlichen, nachhaltigen Auswirkungen auf das Portfolio Ihres Kunden widerspiegelt.
  • Erstellen Sie modular anpassbare Berichte entsprechend bankinterner Anlagerichtlinien.
  • Erstellen Sie Eignungstests und andere regulatorische Vorgaben für vertragliche Vereinbarungen.

Portfolio-Analyse

  • Analysieren Sie die Portfolios Ihrer Bestandskunden auf Basis von ESG-KPIs – sowohl auf Portfolio- als auch auf Einzelinstrumentebene.
  • Verschaffen Sie sich einen Überblick über die aktuelle ESG-Performance Ihrer Kundenportfolios und zeigen Sie weitere ESG-relevante Faktoren an (z.B. den aktuellen CO2-Fußabdruck des Portfolios).

Portfolio-Optimierung und Anlageempfehlung

  • Optimieren Sie bestehende Portfolios basierend auf drei Komponenten: ESG Scores & KPIs, Rendite und Risiko, oder erstellen Sie ESG-konforme Portfolios für Neukunden.
  • Visualisieren und analysieren Sie den ESG-konformen Anlagevorschlag mit Hilfe moderner Grafiken.
  • Evaluieren Sie ein ESG-konformes Portfolio aus bestehenden Kundenportfolios.
  • Nutzen Sie bestehende ESG-konforme Musterportfolios oder erstellen Sie Ihr eigenes ESG-Portfolio.

Unsere Kompetenz bei der Integration von ESG-Datenanbietern

Die erfolgreiche Integration von ESG-Scores hängt stark von der Qualität des Datenanbieters ab. Fincite bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

Marktexpertise

Profitieren Sie von unserer breiten Marktexpertise und identifizieren Sie den passenden Datenanbieter für Ihr Finanzinstitut

Transparenter Onboarding-Prozess

Transparenter Onboarding-Prozess für Datenanbieter.

Echtzeit-ESG-Daten

Zugriff auf Echtzeit-ESG-Daten durch Anbindung unserer Engine über eine API.

  • Bereiten Sie sich frühzeitig auf die regulatorische Umsetzung vor und nutzen Sie den Vorsprung gegenüber Ihren Wettbewerbern, um sich mit den neuen ESG-Standards vertraut zu machen und diese als Erster im Markt zu implementieren.
  • Werden Sie der Vorreiter von nachhaltigem Portfoliomanagement und steigern Sie Ihr USP in Sachen Nachhaltigkeit.
  • Erweitern Sie Ihren Kundenstamm, indem Sie ESG-affine Kunden gewinnen, das derzeit noch ein unterversorgtes Kundensegment ist.

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Was unsere Kunden sagen:

Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.
Testimonial, Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Ronald Tuinenga
Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Dank der Zusammenarbeit mit Fincite können wir unseren Partnern, insbesondere aus Sicht der Bank für Vermögen AG, Investment Research Leistungen direkt in der Kundenberatung und in der individuellen Portfoliokonstruktion zur Verfügung stellen.
Testimonial, Marc Sattler, BCA & BfV Board Member
Marc Sattler
BCA & BfV Board Member
Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung zu erreichen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.
Testimonial, Iven Kurz, CEO Evergreen
Iven Kurz
CEO Evergreen
Gemeinsam mit Fincite haben wir ein Finanzanalysetool der neuen Generation geschaffen. Fincite's innovatives Denken in Kombination mit einem starken Fokus auf Finanzmathematik hat zu einem beeindruckend effizienten Tool für unsere Kunden geführt.
Testimonial, Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management
Sebastian Napiralla
Director Lampe Asset Management