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WealthTech Software aus dem Herzen Frankfurts. Lernen Sie uns kennen.

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Du willst zusammen mit uns die Welt der digitalen Investments revolutionieren? Hier geht’s lang!

Icon-Ecosystem FinciteEcosystem

Alle Partner auf einen Blick von Depotbanken bis Software-Partner.

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Gemeinsam die WealthTech Szene revolutionieren!

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Unsere Softwareangebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von: Onboarding bis Reporting. Als Self-Service, oder mit (hybrider) Beratung.

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Unsere Softwarelösung für Ihr Kunden-Onboarding. Als Self-Excecution, Advisor-Guided oder Hybrid!


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Ob 100 % digital oder hybrid mit persönlicher Beratung, unsere Software passt sich Ihrem Betriebsmodell modular an.

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Von der SAA Construction, Advisor Software bis hin zum Portfolio Managment. Unsere Software digitalisiert Ihren Prozess E2E.

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Transaction Ordering. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.

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Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in intuitiven Dashboards.

Financial Home:
Ganzheitlicher Überblick über Kundendaten und Vermögenswerte

Unser Anlageallokations-Tool Financial Home – Asset 360 bietet Ihnen einen 360° - Blick auf das gesamte Vermögen Ihrer Kunden:

  • Verknüpfung von Geldkonten und Depots über FinTS/HBCI/Screen Scraping
  • Eine zentrale Übersicht auf das gesamte Vermögen des Kunden
  • Hinzufügen von Immobilien mit direktem Feedback über den aktuellen Wert
  • Einbindung weiterer Vermögenswerte wie Ressourcen, Lebensversicherungen und Renten
  • Direkte Empfehlungen über das Kundenvermögen

 

Kontaktieren Sie uns

 

Financial Home: Ganzheitlicher Überblick über Kundendaten und Vermögenswerte

Vorteile des Financial Homes / Asset 360:

Ganzheitlicher 360° - Überblick

Ganzheitlicher 360° - Überblick über das Vermögen Ihrer Kunden; Aggregation und Analyse der Portfolios.

Verknüpfungen

Verknüpfung mit Bankkonten, Kreditkarten und anderen Konten.

Integration

Integration zahlreicher Vermögenswerte.

Aggregieren Sie die Vermögenswerte Ihres Kunden

Alle Verknüpfungen zu Vermögenswerten bei Drittanbietern werden über moderne Schnittstellen (Rest APIs) oder manuellen Input durch den Kunden ermöglicht.

Basierend auf dem Financial Home werden Algorithmen und Marktdaten genutzt, um Einblicke für den Kunden oder Berater zu generieren.

Fincite Financial Home

Integrieren Sie zahlreiche Vermögenswerte in die Gesamtstrategie Ihrer Kunden

Ob Immobilien, Barvermögen, Kunst, Schmuck oder andere Assets – unser Anlageallokations-Tool berücksichtigt zahlreiche Vermögenswerte.

Immobilien

Immobilien

Standardinformationen über das Eigentum (Größe, Lage etc.) werden mit Marktdaten unseres Partners Sprengnetter verknüpft. Es wird ein Echtzeitwert generiert. A real time value is being generated.

Assets

Assets

Die Software analysiert den aktuellen Marktwert der Investition, basierend auf Echtzeitdaten, die wir von unseren Partnern, wie bspw. Refinitiv, erhalten.

Alternative Vermögenswerte

Alternative Vermögenswerte

Finden Sie alternative Anlagen für ein stärker diversifiziertes Portfolio. Kunst, Kryptowährung, Schmuck und andere Investitionen werden ebenfalls berücksichtigt.

Was unsere Kunden sagen:

Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.
Testimonial, Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Ronald Tuinenga
Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Dank der Zusammenarbeit mit Fincite können wir unseren Partnern, insbesondere aus Sicht der Bank für Vermögen AG, Investment Research Leistungen direkt in der Kundenberatung und in der individuellen Portfoliokonstruktion zur Verfügung stellen.
Testimonial, Marc Sattler, BCA & BfV Board Member
Marc Sattler
BCA & BfV Board Member
Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung zu erreichen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.
Testimonial, Iven Kurz, CEO Evergreen
Iven Kurz
CEO Evergreen
Gemeinsam mit Fincite haben wir ein Finanzanalysetool der neuen Generation geschaffen. Fincite's innovatives Denken in Kombination mit einem starken Fokus auf Finanzmathematik hat zu einem beeindruckend effizienten Tool für unsere Kunden geführt.
Testimonial, Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management
Sebastian Napiralla
Director Lampe Asset Management