Skip to the main content.
14 Tage kostenlos testen
14 Tage kostenlos testen
Icon Über unsÜber uns

WealthTech Software aus dem Herzen Frankfurts. Lernen Sie uns kennen.

Icon KarriereKarriere

Du willst zusammen mit uns die Welt der digitalen Investments revolutionieren? Hier geht’s lang!

Icon-Ecosystem FinciteEcosystem

Alle Partner auf einen Blick von Depotbanken bis Software-Partner.

Icon KarriereEvents

Gemeinsam die WealthTech Szene revolutionieren!

Frame 521

Unsere Softwareangebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von: Onboarding bis Reporting. Als Self-Service, oder mit (hybrider) Beratung.

Icon OnboardingOnboarding

Unsere Softwarelösung für Ihr Kunden-Onboarding. Als Self-Excecution, Advisor-Guided oder Hybrid!


Icon AdviceAdvice

Ob 100 % digital oder hybrid mit persönlicher Beratung, unsere Software passt sich Ihrem Betriebsmodell modular an.

Icon InvestmentInvestment

Von der SAA Construction, Advisor Software bis hin zum Portfolio Managment. Unsere Software digitalisiert Ihren Prozess E2E.

Icon OrderingOrdering

Transaction Ordering. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.

Icon ReportingReporting

Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in intuitiven Dashboards.

Leistungsstarke Finanzplanungs­software:
Das Morgen immer im Blick

Sie suchen eine umfassende Software, die Ihre Kunden bei der Finanzplanung unterstützt? Mit der Finanzplanungs­software von Fincite profitieren Sie von einer automatisierten und einfach zu bedienenden Lösung, die die Bankkonten in unsere Engine integriert und sich in Echtzeit an die Ausgaben anpasst.

  • Identifizierung des Kundenprofils durch einen interaktiven Dialog
  • Aggregation aller Kundenvermögenswerte zur Gestaltung des Kundenprofils
  • Identifikation der persönlichen Vorsorgelücke (basierend auf Vergleich der Ausgaben mit Zielen)
  • Implementierung dynamischer Einsparstrategien auf Basis von Zielen und Werten
  • Überführung in ein verwaltetes Portfolio oder Versicherungsprodukt

 

Kontaktieren Sie uns

 

Leistungsstarke Finanzplanungs­software: Das Morgen immer im Blick

Schließen Sie Vorsorgelücken, indem Sie das Finanzprofil Ihrer Kunden in Echtzeit verwalten

Bankkonten verbinden

Verbinden Sie Bankkonten und erhalten Sie einen Vorschlag für die Altersvorsorgeplanung auf Basis der Ausgaben.

Konten verwalten

Verwalten Sie die verknüpften Konten und Pensionsziele.

Optimierte Allokation

Erhalten Sie eine optimierte Allokation von Anlage- und festverzinslichen Produkten.

Strategie festlegen

Finanzprofile verwalten

Festlegung einer Strategie zur Ableitung des Altersvorsorgeziels

Eine solide Strategie ist die Grundlage für die Erreichung des individuellen Pensionsziels. Mit unserer Finanzplanungssoftware profitieren Sie von einem unkomplizierten Verfahren:

  • Zielfestlegung auf Grundlage des erforderlichen Vorsorgebedarfs
  • Kontinuierlicher Überblick über die Lebenshaltungskosten und die Altersvorsorge
  • Automatisierte Kontoführung zur Erreichung eines Pensionsziels

Verwalten Sie die Finanzprofile Ihrer Kunden

  • Identifizierung des Rentenziels und Sparkapazitäten
  • Simulation der Zielallokation, Sparplan und AusgabenplanIDD-Prozess wird vom Kunden übernommen und spart dem Berater Zeit

Weitere Vorteile unserer Finanzplanungssoftware Financial Planning:

Kundenzufriedenheit

Kundenzufriedenheit

Erreichen Sie mit einer Sparplanlösung eine langfristig orientierte Kundengruppe.

Vollautomatisiert

Vollautomatisiert

Bieten Sie einen vollständig automatisierten Service an

Starke Marke

Starke Marke

Erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit.

Was unsere Kunden sagen:

Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.
Testimonial, Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Ronald Tuinenga
Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Dank der Zusammenarbeit mit Fincite können wir unseren Partnern, insbesondere aus Sicht der Bank für Vermögen AG, Investment Research Leistungen direkt in der Kundenberatung und in der individuellen Portfoliokonstruktion zur Verfügung stellen.
Testimonial, Marc Sattler, BCA & BfV Board Member
Marc Sattler
BCA & BfV Board Member
Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung zu erreichen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.
Testimonial, Iven Kurz, CEO Evergreen
Iven Kurz
CEO Evergreen
Gemeinsam mit Fincite haben wir ein Finanzanalysetool der neuen Generation geschaffen. Fincite's innovatives Denken in Kombination mit einem starken Fokus auf Finanzmathematik hat zu einem beeindruckend effizienten Tool für unsere Kunden geführt.
Testimonial, Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management
Sebastian Napiralla
Director Lampe Asset Management