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WealthTech Software aus dem Herzen Frankfurts. Lernen Sie uns kennen.

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Du willst zusammen mit uns die Welt der digitalen Investments revolutionieren? Hier geht’s lang!

Icon-Ecosystem FinciteEcosystem

Alle Partner auf einen Blick von Depotbanken bis Software-Partner.

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Gemeinsam die WealthTech Szene revolutionieren!

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Unsere Softwareangebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von: Onboarding bis Reporting. Als Self-Service, oder mit (hybrider) Beratung.

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Unsere Softwarelösung für Ihr Kunden-Onboarding. Als Self-Excecution, Advisor-Guided oder Hybrid!


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Ob 100 % digital oder hybrid mit persönlicher Beratung, unsere Software passt sich Ihrem Betriebsmodell modular an.

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Von der SAA Construction, Advisor Software bis hin zum Portfolio Managment. Unsere Software digitalisiert Ihren Prozess E2E.

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Transaction Ordering. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.

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Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in intuitiven Dashboards.

Hybrid Robo Advisor:
Automatisiertes Portfoliomanagement mit persönlicher Beratung

„Human only“-Offline-Beratung ist nicht skalierbar und erfordert einen erheblichen manuellen Aufwand. Hinzu kommt, dass steigende Regulierungsanforderungen manuell kaum umsetzbar sind und sowohl Haftungs- als auch Reputationsrisiken beinhalten.

Mit unserem hybriden Robo Advisor überwinden Sie diese Herausforderungen – einfach und natürlich regelkonform. Beraten Sie Ihre Kunden automatisiert und individuell und stärken Sie somit Ihre Berater!

 

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Hybrid Robo Advice: Automatisiertes Portfoliomanagement mit persönlicher Beratung

Vorteile unseres hybriden Robo Advisors:

Fincite Digital Finanzplannung

Einfache Integration in Ihre IT-Landschaft

Integration

Einsetzbar als Stand-Alone-System oder integriert in < 3 Monate

Focus

Fokus auf Kunde und Berater

Erstellen Sie ein überragendes Investment Erlebnis

Unser Hybrid Robo Advisor's digitaler Onboarding-Prozess umfasst die Profilerstellung, die Festlegung von Zielen und die Bestimmung von Portfolio-Optionen.

Step 1:
Profilerstellung (MiFID II)

Step 2:
Ziele und Beschränkungen

Step 3:
Portfolioerstellung

1. Profilerstellung (MiFID II)

Um ein Modell des Kunden zu erstellen, verfügt unsere Software über ein dynamisches Workflow. Zusätzlich können Sie einen eigenen Workflow zur Identifizierung des Kundenprofils erstellen.

Der Risikowert wird aus dem Onboarding-Fragebogen abgeleitet und umfasst die folgenden Themen:

  • Wissen und Erfahrung
  • Finanzielle Situation inkl. Verlusttragfähigkeit
  • Anlageziele und Strategien

2. Ziele und Beschränkungen

Unsere Software enthält eine Vielzahl von Zielen und Beschränkungen, z.B. Kapitalziele, Sparpläne, Konsum oder passive Einkommens- und Altersvorsorgeziele.

Für Privatbankkunden und institutionelle Kunden gibt es weitere Ziele hinsichtlich der Vermögenserhaltung, Risikobandbreite oder Renditeerwartungen mit Risikobudgets.

3. Portfolioerstellung

Basierend auf dem Modellportfolio der Bank oder der erwarteten Rendite und der Produktgalaxie überprüft unsere Software, ob das Risikoprofil, die Ziele und Restriktionen des Kunden mit den vorgeschlagenen Portfolio übereinstimmt.

Im Bereich der Portfoliokonstruktion verwaltet die Software:

  • Modellportfolio
  • Suitability Check
  • Abgleich Kundenrisikoprofil mit dem Modellportfolio
Laden Sie unsere Hybrid Robo Advisor Präsentation herunter und entdecken Sie, wie wir Ihren digitalen Anlageservice unterstützen können!

 

Was unsere Kunden sagen:

Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.
Testimonial, Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Ronald Tuinenga
Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung zu erreichen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.
Testimonial, Iven Kurz, CEO Evergreen
Iven Kurz
CEO Evergreen
Gemeinsam mit Fincite haben wir ein Finanzanalysetool der neuen Generation geschaffen. Fincite's innovatives Denken in Kombination mit einem starken Fokus auf Finanzmathematik hat zu einem beeindruckend effizienten Tool für unsere Kunden geführt.
Testimonial, Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management
Sebastian Napiralla
Director Lampe Asset Management