Wie Sie Ihre Kunden durch digitales Portfolio Reporting begeistern

Zeitfresser Reporting

Den Sommerurlaub mal eben online recherchieren, an einer Videokonferenz teilnehmen und den Einkauf bequem mit dem Handy bezahlen. Der digitale Alltag hat die breite Bevölkerung privat wie beruflich schon längst überzeugt. 

Doch wenn es um die persönlichen Finanzen geht, ist bei vielen deutschen Anlegern  oft nur die Kontoeröffnung  ein digitaler Touchpoint. Wer sich bei seine(n)  AnlageberaterIn nach einer ausführlichen Analyse über Risiko, Wertentwicklung oder Anlageklassen erkundigt, wartet oft vergebens auf ein einfaches Reporting mit leicht verständlichen Grafiken.  

Gelebte Praxis ist, dass BeraterInnen diese Informationen meist aus vielen unterschiedlichen Systemen zusammentragen müssen, um diese anschließend in ein Excel Dokument zu exportieren, bevor sie es dann als PDF-Dokument den KundenInnen zeigen können. Ein Aufwand der pro Kunde und Reporting gut und gerne bis zu 30 Minuten Arbeitszeit beansprucht. 

Digitale Lösung spart Zeit und begeistert Ihre Kunden! 

Doch auch dieser Prozess ist natürlich auch komplett digital abbildbar. Mit der Analyse Software CIOS.Reporting können AnlageberaterInnen mit nur einem Klick alle relevanten Finanzinformationen ihrer Kunden analysieren und mit leicht verständlichen Grafiken ihren Kunden präsentieren. Was zuvor ein zeitraubender Prozess war gestaltet sich nun als digitales Erlebnis für KundInnen und BeraterInnen. So wird das gesamte liquide Vermögen in einem leicht verständlichen Dashboard dargestellt, in dem Sie sofort auf Risikofaktoren hinweisen können oder Ihre KundInnnen auf neue Investmentvorschläge (z.B.: ESG) hinweisen können.  

Mit den zwei Dashboards für BeraterInnnen und KundenInnen können Sie auch nach dem persönlichen Gespräch Ihre KundenInnen jederzeit über neue Entwicklungen ihrer Investments informieren. Langfristig steigern Sie dadurch die Kundenzufriedenheit und binden diese stärker an Ihr Institut. Dank modernster API Schnittstellen kann die SaaS-Lösung einfach an vorhandene Systeme angeknüpft werden und ermöglicht dadurch einen schnellen Einsatz vor Ort. 

Sie haben noch Fragen? Wir beraten Sie gerne und stellen Ihnen CIOS.Reporting in einer kurzen Produktdemo (20 Minuten) vor. Kontaktieren Sie uns.