Wealth Insights.

Individuelle Reports.

Einzigartige Investment Analysen.

Nutzen Sie die Power ihrer Daten: Gewinnen Sie präzise Einblicke in das Vermögen Ihrer Kund:innen dank einer umfassenden Vermögensaggregation, individuellen Reportings und detaillierten Investment-Analysen.

Beschleunigen Sie Ihr Umsatzwachstum: Mit Fincite CIOS können Sie schnell Ihr verwaltetes Kundenvermögen um bis 20 % steigern, mehr Kunden gewinnen und eine personalisierte, datengestützte Vermögensberatung forcieren, inkl. Marktdaten von Morningstar.

ab 199 Euro / Monat

Erstellen Sie mit wenigen Klicks individuelle Gesprächsprotokolle und regulatorisch konforme Reportings.

Erhöhen Sie die Transparenz: Anwenderfreundliches und leicht verständliches Interfaces für Kund:innen und Berater:innen.

Schnelle und kostengünstige Implementierung (inkl. Marktdaten)

Schöpfen Sie das gesamte Spektrum der Vermögensberatung aus: Einfache Aggregation von alternativen Vermögenswerten und Portfolios.

Berater:innen

...erhalten Zugriff auf die gesamte finanzielle Situation ihrer Kund:innen. Mit nur wenigen Klicks erstellen und versenden sie individuelle Reportings und Analysen – direkt in dem CIOS Reporting Dashboard.

Kund:innen

... erhalten Zugang zu ihren aktuellen Portfolio- und Finanzdaten. Über die Inbox und der Self-Login Funktion bleiben sie so jederzeit bestens informiert.

Portfolioanalysen noch einfacher und kundenzentrierter mit dynamischen Dashboards

Mit CIOS.Reporting können sich Kund:innen und Berater:innen einen ganzheitlichen Überblick über alle Vermögenswerte hinweg verschaffen und tiefgreifende Investmentanalysen erstellen.

Durch das Hinzufügen von alternativen Vermögenswerten und der Berücksichtigung von Kapitalerträgen ist der/die Berater:in in der Lage, eine aussagekräftigere Beratung zur finanziellen Gesamtsituation zu geben. Mit CIOS Reporting können Berater:innen mühelos eine Momentaufnahme aller Investments ihrer Kund:innen mit nur wenigen Klick erstellen und so die Effizienz ihrer persönlichen Anlageberatung deutlich optimieren.

Mit den neuen Erkenntnisse können spannendere Gesprächseinstiege gefunden werden, die auf die individuelle Lebenssituation der Kund:innen zugeschnitten sind, und somit zu einer höheren Konversionsrate führen.

CIOS.Reporting versetzt Berater:innen in die Lage, eine umfassende und maßgeschneiderte Vermögensberatung anzubieten, die zu besseren Ergebnissen für ihre Kund:innen führt.