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360° Wealth Management
für regionale Pioniere
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Für Sparkassen:
Die modulare All-in-One-Software fincite • cios.
Deine Anlageberatung von morgen.
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Für Sparkassen-und Genossenschaftsbanken:
Die modulare All-in-One-Software
fincite • cios – Deine Anlageberatung
von morgen.
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Vor Ort überzeugen
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Dank intuitiver Software. So begeisterst Du Deine Kunden von Deiner Anlageberatung.
Vom Kunden-Onboarding, über die Beratung bis hin zum Investment Reporting–
mit fincite • cios begeisterst Du Deine Kunden und Berater!
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Beratung bis hin zum Investment Reporting – mit fincite • cios begeisterst Du Deine
Kunden und Berater!
Vermögensaggregation
Vermögensaggregation
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Manuelle und automatische Erstellung und Bewertung von Aktiva und Passiva (Depots, Immobilien, Private Equity, Kredite u.v.m.).
End-to-End Onboarding
für Einzel-, Minderjährigen-, Gemeinschafts- und Unternehmenskonten.
Manuelle und automatische Erstellung und Bewertung von Aktiva und Passiva (Depots, Immobilien, Private Equity, Kredite u.v.m.).
Manuelle und automatische Bewertung von Aktiva und Passiva (Portfolios, Immobilien, Krypto, u.v.m.).
360° Analyse
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Holistisches Investmentreporting: Analysen zu Performance, Risiko und Fonds-Lookthrough über alle Vermögenswerte.
Holistisches Investmentreporting: Analysen zu Performance, Risiko und Fonds-Lookthrough über alle Vermögenswerte.
Bewertung aller Aktiva und Passiva mit einem Klick, u.a. Immobilien
(mit PriceHubble oder Sprengnetter).
Individuelle Finanzplanung
Individuelle Finanzplanung
Individuelle Finanzplanung
Auf Basis zukünftiger Wertentwicklungen von Vermögenswerten & Verbindlichkeiten können Kundenwünsche geplant & realisiert werden.
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Auf Basis zukünftiger Wertentwicklungen von Vermögenswerten & Verbindlichkeiten können Kundenwünsche geplant & realisiert werden.
MiFID II-konform
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Anlageberatung und Vermögensverwaltung mit Kunden – prozesssicher und regulatorisch konform.
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SAA Optimierung
Optimierung der Zielallokation über alle Anlageklassen und Verbindlichkeiten, basierend auf den Anlagepräferenzen des Kunden.
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Familienstruktur
Darstellung von Vermögensgegenständen in Stammbäumen und Organigrammen zur klaren Zuordnung zu Personen oder Kapitalgesellschaften.
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Der Performance-Kick für Deine Beratung!
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4 starke Vorteile mit denen Du schnell durchstarten kannst:
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Vermögensaggregation
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Holistische Analysen und Übersichten aller Vermögenswerte.
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Integration DEKA-Welt
Integration DEKA-Welt
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Vermögenswerte aus DEKA und externen Quellen einbinden.
Der Portfolio Finder bringt das Kundenprofil
mit der richtigen Strategie zusammen.
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MIFID II Beratung
MIFID II Beratung
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Durchführung konformer Vermögensberatungen nach MIFID II.
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SaaS-Technologie
SaaS-Technologie
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Dank moderner Software sofort loslegen.
93%
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Kundenzufriedenheit
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565k+
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Endkunden
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83%
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Kostenersparnis
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7k+
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Finanzberater
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Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
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Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
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ABN AMRO Private Banking
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
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