Produkt
Kunden
Über uns
Knowledge Hub
Onboarding
Watch the Onboarding Tutorial
Produkt
Kunden
Über uns
Knowledge Hub
Onboarding
Watch the Onboarding Tutorial
Produkt
Kunden
Über uns
Knowledge Hub
Onboarding
Watch the Onboarding Tutorial
Papierkram oder Anlageberatung?
Papierkram oder Anlageberatung?
Papierkram oder Anlageberatung?
Intutive UX, holistische Vermögensübersicht und hohe Datentiefe.
Mit fincite • cios begeisterst Du Deine Kunden für Deine Vermögensberatung.
Intutive UX, holistische Vermögensübersicht und hohe Datentiefe. Mit fincite • cios begeisterst Du Deine Kunden für Deine Vermögensberatung.
Intutive UX, holistische Vermögensübersicht und hohe Datentiefe. Mit fincite • cios begeisterst Du Deine Kunden für Deine Vermögensberatung.
Intutive UX, holistische Vermögensübersicht und hohe Datentiefe. Mit fincite • cios begeisterst Du Deine Kunden für Deine Vermögensberatung.
Deine All-in-One Investement Suite
Deine All-in-One
Investement Suite
Deine All-in-One Investement Suite
Deine All-in-One Investement Suite
Von Onboarding bis Reporting – bleib flexibel und wähle die passenden Module für deine Beratung.
Vom Kunden-Onboarding, über die Beratung bis hin zum Investment Reporting–
mit fincite • cios begeisterst Du Deine Kunden und Berater!
Vom Kunden-Onboarding, über die
Beratung bis hin zum Investment Reporting – mit fincite • cios begeisterst Du Deine
Kunden und Berater!
360° Asset Aggregation
360° Asset Aggregation
360° Asset Aggregation
360° Asset Aggregation
Manuelle und automatische Bewertung von Aktiva und Passiva (Kundenportfolios, Immobilien, Krypto, u.v.m.).
Manuelle und automatische Bewertung von Aktiva und Passiva (Portfolios, Immobilien, Krypto, u.v.m.).
End-to-End Onboarding
für Einzel-, Minderjährigen-, Gemeinschafts- und Unternehmenskonten.
Manuelle und automatische Bewertung von Aktiva und Passiva (Portfolios, Immobilien, Krypto, u.v.m.).
Analyse und Bewertung
Analyse und Bewertung
Analyse und Bewertung
Analyse und Bewertung
Bewertung aller Aktiva und Passiva mit einem Klick, u.a. Immobilien (mit PriceHubble oder Sprengnetter).
Bewertung aller Aktiva und Passiva mit einem Klick, u.a. Immobilien
(mit PriceHubble oder Sprengnetter).
Portfolio Advice
Portfolio Advice
Portfolio Advice
Portfolio Advice
Die Software vereint Portfolios, Live-Analysen und automatisiert Prozesse, sodass der Kunde im Mittelpunkt steht.
Die Software vereint Portfolios, Live-Analysen und automatisiert Prozesse, sodass der Kunde im Mittelpunkt steht.
Investmentziele
Investmentziele
Investmentziele
Investmentziele
Berechnung der tatsächlichen Nettorendite unter Berücksichtigung von Kosten, Inflation und Steuern.
Berechnung der tatsächlichen Nettorendite unter Berücksichtigung von Kosten, Inflation und Steuern.
Individuelle Finanzplanung
Individuelle Finanzplanung
Individuelle Finanzplanung
Individuelle Finanzplanung
Inkl. aller Assets, Verbindlichkeiten, Kundenwünschen und einer Übersicht der erwartbaren Marktentwicklung.
Quantitative Analysen
Quantitative Analysen
Quantitative Analysen
Quantitative Analysen
U. a. Mittlere Varianz, Modellportfolios, Monte Carlo, Risikoparität und diverse Stresstests.
U.a. mittlere Varianz, Modellportfolios, Monte Carlo, Risikoparität und diverse Stresstests.
Effizienzgewinn dank SaaS
Effizienzgewinn dank SaaS
Effizienzgewinn dank SaaS
Effizienzgewinn dank SaaS
Fincite • cios ist als Turnkey-Software sofort einsatzbereit und optimiert Ihre gesamten Prozesse.
Fincite • cios ist als Turnkey-Software sofort einsatzbereit
und optimiert Ihre gesamten Prozesse.
Fincite • cios ist als Turnkey-Software sofort einsatzbereit und optimiert Ihre gesamten Prozesse.
White Label
White Label
White Label
White Label
Individuell anpassbar auf Dein CI (Logo, Farben, Login-Screen).
Individuell anpassbar auf Dein Corporate Design (Logo, Farben, Login-Screen).
Kunden -Onboarding
Kunden -Onboarding
Kunden -Onboarding
Kunden -Onboarding
E2E digital - Von 40 auf 7 Min.!
Der Portfolio Finder bringt das Kundenprofil
mit der richtigen Strategie zusammen.
360° Vermögensübersicht
360° Vermögensübersicht
360° Vermögensübersicht
360° Vermögensübersicht
Alle Vermögenswerte inkl. Fremddepots in einer Software.
Portfoliooptimierung
Portfoliooptimierung
Portfoliooptimierung
Portfoliooptimierung
Von 2 Stunden auf wenige Sekunden.
93%
93%
93%
Kundenzufriedenheit
Kundenzufriedenheit
565k+
565k+
565k+
Endkunden
Endkunden
83%
83%
83%
Kostenersparnis
Kostenersparnis
7k+
7k+
7k+
Finanzberater
Finanzberater
3 Gründe heute zu starten
14 Tage kostenlos testen
Keine Kreditkarte nötig
Wealth Management neu erleben
3 Gründe heute zu starten
14 Tage kostenlos testen
Keine Kreditkarte nötig
Wealth Management neu erleben
3 Gründe heute zu starten
14 Tage kostenlos testen
Keine Kreditkarte nötig
Wealth Management neu erleben
3 Gründe heute zu starten
14 Tage kostenlos testen
Keine Kreditkarte nötig
Wealth Management neu erleben
Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen.
Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA
Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting, individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
ABN Amro Name
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite
und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug ...
Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen.
Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA
Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting, individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
ABN Amro Name
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite
und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug ...
Unsere Kunden über uns
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen.
Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA
Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting, individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
ABN Amro Name
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite
und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug ...
Case Study
BCA
BCA
BCA
Lade Dir unsere Case Study herunter und erfahre, wie wir gemeinsam das Wealth Management für Berater und Kunden verbessert haben.
Lade Dir unsere Case Study herunter und erfahre, wie wir gemeinsam das Wealth Management für Berater und Kunden verbessert haben.
Lade Dir unsere Case Study herunter und erfahre, wie wir gemeinsam das Wealth Management für Berater und Kunden verbessert haben.
Starte Dein Projekt mit uns!
Komm mit unseren Wealth-Tech-Experten ins Gespräch!
Starte Dein Projekt mit uns!
Komm mit unseren Wealth-Tech-Experten ins Gespräch!
Starte Dein Projekt mit uns!
Komm mit unseren Wealth-Tech-Experten ins Gespräch!
Starte Dein Projekt mit uns!
Komm mit unseren Wealth-Tech-Experten ins Gespräch!
Wealth Management/
Financial Planning
Modulare Wealth
Management Software
Features Fincite CIOS
Folge uns auf:
Wealth Management/
Financial Planning
Modulare Wealth
Management Software
Features Fincite CIOS
Folge uns auf:
Wealth Management/
Financial Planning
Modulare Wealth
Management Software
Features Fincite CIOS
Folge uns auf:
Wealth Management/
Financial Planning
Modulare Wealth
Management Software
Features Fincite CIOS
Folge uns auf:
Wealth Management/
Financial Planning
Modulare Wealth
Management Software
Features Fincite CIOS
© 2024 Fincite GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Folge uns auf: