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Individuelle & holistische Vermögensplanung
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Analyse und Strukturiere das Kundenvermögen und
stelle Deinen Kunden bestmöglich für seine Zukunft auf.
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Risikobewusst
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Zielorientiert
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Optimierung
Optimierung
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Deine Vorteile als Berater
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als Berater
Durch fincite • cios kannst du zeitaufwendige Aufgaben beschleunigen
und dich auf das konzentrieren, was zählt - nämlich deinen Kunden.
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und dich auf das konzentrieren, was zählt - nämlich deinen Kunden.
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Zeitersparnis
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Durchaufe den vollständigen Beratungsprozess in unter 25 Minuten.
Regulatorik
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MiFID-II-Anforderungen werden systematisch erfüllt von der Angemessenheitsprüfung bis zur Dokumentation.
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Eine Software
Eine Software
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Vom Risikoprofil bis zur elektronischen Unterschrift in einer einzigen Plattform.
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Persönliche Anpassung an
Kundenbedürfnisse.
Skalierbar
Skalierbar
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Einheitliche Beratungsqualität mit konsistenter, prüfungssicherer Dokumentation
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Für jeden Schritt der Vermögensberatung
fincite • cios begleitet Berater durch den gesamten MiFID-II-konformen Beratungsprozess.
Effizient, regulatorisch sicher und mit dem Fokus auf das, was zählt: das Gespräch mit dem Kunden.
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STEP1 - INVESTOR PROFILE
Risikoprofil, Anlageziele und ESG in einer Ansicht.
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Das vollständige Kundenprofil in einer Ansicht: finanzielle Verhältnisse, Anlageziele, Risikoneigung und Nachhaltigkeitspräferenzen erfasst und bestätigt in einem einzigen Schritt.
Das vollständige Kundenprofil in einer Ansicht: finanzielle Verhältnisse, Anlageziele, Risikoneigung und Nachhaltigkeitspräferenzen erfasst und bestätigt in einem einzigen Schritt.
STEP 2 - PORTFOLIOKONZEPT
Regulatorische Prüfung in Echtzeit.
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Instrumente auswählen, regulatorische Prüfung in Echtzeit durchführen und das Geeignetheitsprotokoll automatisch auf Basis der gewählten Instrumente erstellen lassen.
Instrumente auswählen, regulatorische Prüfung in Echtzeit durchführen und das Geeignetheitsprotokoll automatisch auf Basis der gewählten Instrumente erstellen lassen.
STEP 3 - MEETING DETAILS
Vollständiges Protokoll ohne Mehraufwand.
Vollständiges Protokoll ohne Mehraufwand.
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Gesprächsteilnehmer, Kanal, Gesprächsanlass und Kundensituation direkt im Prozess erfasst. Alle Angaben fließen automatisch in den Audit Trail. Kein separater CRM-Eintrag, keine Lücken, kein Compliance-Risiko.
Gesprächsteilnehmer, Kanal, Gesprächsanlass und Kundensituation direkt im Prozess erfasst. Alle Angaben fließen automatisch in den Audit Trail. Kein separater CRM-Eintrag, keine Lücken, kein Compliance-Risiko.
STEP 4 - DOKUMENTE
Alle Unterlagen auf einen Blick.
Alle Unterlagen auf
einen Blick.
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Alle regulatorischen Unterlagen — Geeignetheitsprotokoll, KID, KIID, PIB, VIB, Kostenausweis, WpHG-Bogen — automatisch zusammengestellt und auf Vollständigkeit geprüft.
Alle regulatorischen Unterlagen — Geeignetheitsprotokoll, KID, KIID, PIB, VIB, Kostenausweis, WpHG-Bogen — automatisch zusammengestellt und auf Vollständigkeit geprüft.
Vermögen optimieren – Ziele erreichen
Vermögen optimieren – Ziele erreichen
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Maßgeschneiderte Investementstrategien für die Ziele Deiner Kunden.
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Maßgeschneiderte Investementstrategien für
die Ziele Deiner Kunden.
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MiFID-II-konforme Beratungsprozesse
Vermittle Kundenaufträge regelkonform, prüfe Angemessenheit und Dokumentationspflichten vor der Weiterleitung. Berate auf Basis von Zielen, Profil und Geeignetheit und protokolliere Gründe und Kosten transparent. Steuere Portfolios diskretionär nach Mandat, Richtlinien und Risiko und dokumentiere Entscheidungen lückenlos.
Vergleich von Anlagevorschlägen
Regulatorische Prüflogik
Ex-Ante-Kostenausweis
Angemessenheits- und Geeignetheitserklärung
Automatisierte Dokumentenerstellung
MiFID-II-konforme Beratungsprozesse
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Bewährte KI für
Wealth Management
KI gibt es viele. Für Wealth Management gemacht nur wenige.
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Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
Was unsere Kunden sagen
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Häufig gestellte Fragen
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Was ist das CIOS Advice-Modul?
Das Advice-Modul unterstützt MiFID-II-konforme Anlagevermittlung, Anlageberatung und diskretionäre Vermögensverwaltung. Es prüft Angemessenheit und Geeignetheit, erstellt Ex-Ante-KostenDas Advice-Modul unterstützt MiFID-II-konforme Anlagevermittlung, Anlageberatung und diskretionäre Vermögensverwaltung. Es prüft Angemessenheit und Geeignetheit, erstellt Ex-Ante-Kostenausweise und dokumentiert Beratungsentscheidungen.ausweise und dokumentiert Beratungsentscheidungen.
Welche MiFID-II-Prozesse deckt das Modul ab?
Wie funktioniert die regulatorische Prüflogik?
Wie werden Ex-Ante-Kosten dargestellt?
Wie wird die Geeignetheitserklärung erstellt?
Welche Module gibt es neben dem Advice-Modul in fincite • cios?
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Das Advice-Modul unterstützt MiFID-II-konforme Anlagevermittlung, Anlageberatung und diskretionäre Vermögensverwaltung. Es prüft Angemessenheit und Geeignetheit, erstellt Ex-Ante-KostenDas Advice-Modul unterstützt MiFID-II-konforme Anlagevermittlung, Anlageberatung und diskretionäre Vermögensverwaltung. Es prüft Angemessenheit und Geeignetheit, erstellt Ex-Ante-Kostenausweise und dokumentiert Beratungsentscheidungen.ausweise und dokumentiert Beratungsentscheidungen.
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