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Alle Vermögenswerte der Familie auf einen Blick
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Intuitive UX, holistische Vermögensübersicht und hohe Datentiefe - die Software für das Family Office von morgen.
Intutive UX, holistische Vermögensübersicht und hohe Datentiefe. Mit fincite • cios begeisterst Du Deine Kunden für Deine Vermögensberatung.
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All-in-One Wealth Management Software
All-in-One Wealth
Management Software
All-in-One Wealth Management Software
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Damit sich Wealth Manager auf die Investmentziele und Anlagen der Familie konzentrieren können.
Vom Kunden-Onboarding, über die Beratung bis hin zum Investment Reporting–
mit fincite • cios begeisterst Du Deine Kunden und Berater!
Vom Kunden-Onboarding, über die
Beratung bis hin zum Investment Reporting – mit fincite • cios begeisterst Du Deine
Kunden und Berater!
Datenqualität
Datenqualität
Datenqualität
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Ob direkte Verwahrstellenanbindung oder das Auslesen von Depotauszügen; wir bieten die richtige Methode für jedes Family Office.
Ob direkte Verwahrstellenanbindung oder das Auslesen von Depotauszügen; wir bieten die richtige Methode für jedes Family Office.
End-to-End Onboarding
für Einzel-, Minderjährigen-, Gemeinschafts- und Unternehmenskonten.
Ob direkte Verwahrstellenanbindung oder das Auslesen von Depotauszügen; wir bieten die richtige Methode für jedes Family Office.
Konsolidierung aller Vermögenswerte
Vermögenswerte
Vermögenswerte
Konsolidierung aller Vermögenswerte
Alle Aktiva und Passiva der Familie können erfasst und sowohl manuell als auch automatisch bewertet werden.
Alle Aktiva und Passiva der Familie können erfasst und sowohl manuell als auch automatisch bewertet werden.
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Holistisches Investmentreporting
Holistisches Investmentreporting
Holistisches
Investmentreporting
Holistisches Investmentreporting
Analysen zu Breakdowns, Performance, Risikoanalyse und Fonds-Lookthrough.
Analysen zu Breakdowns, Performance, Risikoanalyse und Fonds-Lookthrough.
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SAA Optimierung
SAA Optimierung
SAA Optimierung
SAA Optimierung
Einfache Optimierung der neuen Zielallokation über alle Anlageklassen, basierend auf den individuellen Anlagepräferenzen der Familie.
Einfache Optimierung der neuen Zielallokation über alle Anlageklassen, basierend auf den individuellen Anlagepräferenzen der Familie.
Direkte Auftragserteilung
aus fincite • cios über Schnittstellen zu Depotbanken und OMS.
Einfache Optimierung der neuen Zielallokation über alle Anlageklassen, basierend auf den individuellen Anlagepräferenzen der Familie.
Familien- & Vermögensübersicht
Familien- & Vermögensübersicht
Familien- &
Vermögensübersicht
Familien- & Vermögensübersicht
Gesamte Vermögenssituation der Famlie veranschaulicht als Familienstruktur.
Gesamte Vermögenssituation der Famlie veranschaulicht als Familienstruktur.
Vermögensplanung
Vermögensplanung
Vermögensplanung
Vermögensplanung
Ganzheitliche Finanzplanung unter Berücksichtigung aller relevanten Vermögenswerte, Events und Wünsche der Familie.
Ganzheitliche Finanzplanung unter Berücksichtigung aller relevanten Vermögenswerte, Events und Wünsche der Familie.
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Die moderne Software für Dein Family Office!
Die moderne Software für Dein Family Office!
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Damit das Wichtigste im Fokus bleibt: die Familie.
Mit fincite • cios digitalisiertst Du zeitaufwendige und manuelle Prozesse.
Deine Berater haben somit mehr Zeit für das Wesentliche – Deine Kunden!
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Damit das Wichtigste im Fokus bleibt:
die Familie.
White Label
White Label
White Label
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Farben, Logos, URL und Login können an das Family Office angepasst werden.
Farben, Logos, URL und Login können an das Family Office angepasst werden.
Modulare Software
Modulare Software
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All-in-One oder einzelne Module - fincite • cios wird an die individuellen Bedürfnisse angepasst.
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Der Portfolio Finder bringt das Kundenprofil
mit der richtigen Strategie zusammen.
Newsfeed
Task Manager
Newsfeed
Newsfeed
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Unser Task Manager ist konfigurierbar und kann über jegliche Events der Familie und ihrer Vermögenssituation benachrichtigen.
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Postbox
Benchmarking
Postbox
Postbox
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Sichert eine schnelle Kommunikation mit dem Kunden innerhalb der Software.
Verschiedene Instrumente mit unterschiedlichen Gewichtungen können zu einer Benchmark kombiniert werden.
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93%
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Kundenzufriedenheit
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565k+
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Endkunden
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83%
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Kostenersparnis
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7k+
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Finanzberater
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Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
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Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
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Head of Business
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und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug ...
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