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360° Berater Software
für globale Pioniere
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Mit fincite • cios begeisterst Du Deine Kunden und Berater für Deine Wealth Management Beratung, vom Kunden-Onboarding bis zum Investment-Reporting.
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Mit fincite • cios begeisterst Du Deine Kunden und Berater für Dein
Wealth Management, vom Kunden-Onboarding bis zum Investment-Reporting.
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Deine Kunden und Berater für Deine Anlageberatung, vom Kunden-Onboarding bis zum Investment-Reporting.
All-in-One Wealth Management Software
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Management Software
Modular anpassbar auf Deine Bedürfnisse. Du bestimmst, welche Module Du integrieren möchtest.
Vom Kunden-Onboarding, über die
Beratung bis hin zum Investment Reporting – mit fincite • cios begeisterst Du Deine Kunden und Berater!
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Kunden-Onboarding
Kunden-Onboarding
Kunden-Onboarding
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End-to-End Onboarding (WPHG-Profilierung sowie Depoteröffnungsprozesse) für Einzel-, Minderjährigen-, Gemeinschafts- und Unternehmenskonten.
End-to-End Onboarding (WPHG-Profilierung sowie Depoteröffnungsprozesse) für Einzel-, Minderjährigen-, Gemeinschafts- und Unternehmenskonten.
End-to-End Onboarding
für Einzel-, Minderjährigen-, Gemeinschafts- und Unternehmenskonten.
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360° Asset Aggregation
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Manuelle und automatische Erstellung und Bewertung von Aktiva und Passiva (Depots, Immobilien, Private Equity, Kredite u.v.m.).
Manuelle und automatische Bewertung von Aktiva und Passiva (Portfolios, Immobilien, Krypto, u.v.m.).
Manuelle und automatische Erstellung und Bewertung von Aktiva und Passiva (Depots, Immobilien, Private Equity, Kredite u.v.m.).
360° Analyse
360° Analyse
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Holistisches Investmentreporting: Analysen zu Performance, Risiko und Fonds-Lookthrough über alle Vermögenswerte.
Holistisches Investmentreporting:
Analysen zu Breakdowns, Performance, Risikoanalyse und Fonds-Lookthrough.
Holistisches Investmentreporting: Analysen zu Performance, Risiko und Fonds-Lookthrough über alle Vermögenswerte.
MiFID II-konform
MiFID II-konform
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Anlageberatung und Vermögensverwaltung mit Kunden – prozesssicher und regulatorisch konform.
Direkte Auftragserteilung aus
fincite • cios über Schnittstellen zu Depotbanken und Order Management System.
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Ordering
Direkte Auftragserteilung aus fincite • cios über Schnittstellen zu Depotbanken und Order Management System.
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SAA Optimierung
SAA Optimierung
SAA Optimierung
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Optimierung der Zielallokation über alle Anlageklassen und Verbindlichkeiten, basierend auf den Anlagepräferenzen des Kunden.
Portfolios, Anlageideen, Live-Analysen und autom. Regulierungsprozesse –
alles in einer Software vereint.
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Der Performance-Kick für Deine Beratung!
Der Performance-Kick
für Deine Beratung!
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Mit fincite • cios digitalisiertst Du zeitaufwendige und manuelle Prozesse. Deine Berater haben somit mehr Zeit für das Wesentliche – Deine Kunden!
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Deine Berater haben somit mehr Zeit für das Wesentliche – Deine Kunden!
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Vermögensaggregation
Vermögensaggregation
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Holistische Vermögensanalyse mit direkter Verwahrstellenanbindung und Depot-Auslesung.
Holistische Vermögensanalyse mit direkter Verwahrstellenanbindung und Depot-Auslesung.
Verwahrstellenanbindung
Verwahrstellenanbindung
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Automatisches Auslesen von Depots für eine nahtlose Integration.
Der Portfolio Finder bringt das Kundenprofil
mit der richtigen Strategie zusammen.
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MIFID II Beratung
MIFID II Beratung
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Durchführung konformer Vermögensberatungen nach MIFID II.
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SaaS-Technologie
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Dank moderner Software-Technologie sofort durchstarten.
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93%
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Kundenzufriedenheit
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565k+
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Endkunden
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83%
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Kostenersparnis
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7k+
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Finanzberater
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Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
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& Direct Sales
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Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
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ABN AMRO Private Banking
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
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