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Sekundenschnelle Portfoliooptimierung
Sekundenschnelle Portfoliooptimierung
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Analyse und Strukturiere das Kundenvermögen und stelle
Deinen Kunden bestmöglich für seine Zukunft auf.
Analyse und Strukturiere das Kundenvermögen und stelle Deinen Kunden bestmöglich für seine Zukunft auf.
Analyse und strukturiere das Vermögen Deiner Kunden und stelle ihn bestmöglich für seine Zukunft auf.
Analyse und Strukturiere das Kundenvermögen und stelle Deinen Kunden bestmöglich für seine Zukunft auf.
Individuelle Produkt- und Verkaufsempfehlungen
Individuelle Produkt- und Verkaufsempfehlungen
Individuelle Produkt- und Verkaufsempfehlungen
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Anpassbare Modellportfolios
Anpassbare Modellportfolios
Anpassbare Modellportfolios
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Umfassende Optimierungsmethoden
Umfassende Optimierungsmethoden
Umfassende Optimierungsmethoden
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Individuelle Investmentvorschläge
Individuelle Investmentvorschläge
Individuelle Investmentvorschläge
Individuelle Investmentvorschläge
Finde die optimale Anlagestrategie für Deinen Kunden.
Finde die optimale Anlagestrategie für Deinen Kunden.
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für Deinen Kunden.
Zeitersparnis
Zeitersparnis
Zeitersparnis
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Optimierung des Vermögens
mit wenigen Klicks.
Optimierung des Vermögens
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Transparenz
Transparenz
Transparenz
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Steigere das Vertrauen Deines Kunden durch
Steigere das Vertrauen
Deines Kunden durch
Der Portfolio Finder bringt das Kundenprofil
mit der richtigen Strategie zusammen.
Individualität
Individualität
Individualität
Individualität
Persönliche Anpassung an Kundenbedürfnisse.
Persönliche Anpassung an Kundenbedürfnisse.
Flexibilität
Flexibilität
Flexibilität
Flexibilität
Persönliche Anpassung an Kundenbedürfnisse.
Persönliche Anpassung an Kundenbedürfnisse.
Persönliche Anpassung an Kundenbedürfnisse.
E2E digitale Vermögensverwaltung
E2E digitale Vermögensverwaltung
E2E digitale Vermögensverwaltung
E2E digitale Vermögens-verwaltung
Vom Portfoliofinder bis zum Vertragsabschluss – alles in einer Software.
Vom Portfoliofinder bis zum Vertragsabschluss – alles in einer Software.
Vom Portfoliofinder bis zum Vertragsabschluss – alles in einer Software.
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alles in einer Software.
Portfolio Finder
Der Portfolio Finder ermöglicht eine nutzerfreundliche und hybride Beratung. Dein Kunde erhält damit einen schnellen und besseren Überblick über verschiedene Vermögensverwaltungsstrategien. Mit nur wenigen Klicks kann die am besten geeignete Strategie gefunden werden, die sowohl den regulatorischen Vorgaben als auch den Zielen und Wünschen deines Kunden entspricht. Besondere Strategien können aktiv hervorgehoben und priorisiert werden, um den Produktvertrieb zu optimieren und effizient zu gestalten.
Automatisierte regulatorische Prüfung
Automatisierte Dokumentenerstellung
Portfolio Finder
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Automatisierte regulatorische Prüfung
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Automatisierte regulatorische Prüfung
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Portfolio Finder
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Automatisierte regulatorische Prüfung
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Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
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Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen.
Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
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Product Owner Digital
Investments
ABN Amro Name
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite
und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug ...
Unsere Kunden über uns
Lars Busch
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Präsentation
Digitale Vermögensverwaltung
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Lade Dir unsere Präsentation herunter und erfahre, wie wir gemeinsam das Wealth Management für Berater und Kunden verbessert haben.
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Modulare Wealth
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