Sekundenschnelle Portfoliooptimierung
Analyse und Strukturiere das Kundenvermögen und stelle Deinen Kunden bestmöglich für seine Zukunft auf.
Individuelle Produkt- und Verkaufsempfehlungen
Anpassbare Modellportfolios
Umfassende Optimierungsmethoden
Individuelle Investmentvorschläge
Finde die optimale Anlagestrategie für Deinen Kunden.
Zeitersparnis
Optimierung des Vermögens
mit wenigen Klicks.
Transparenz
Der Portfolio Finder bringt das Kundenprofil
mit der richtigen Strategie zusammen.
Individualität
Persönliche Anpassung an Kundenbedürfnisse.
Flexibilität
Persönliche Anpassung an Kundenbedürfnisse.
E2E digitale Vermögens-verwaltung
Vom Portfoliofinder bis zum Vertragsabschluss –
alles in einer Software.
Portfolio Finder
Der Portfolio Finder ermöglicht eine nutzerfreundliche und hybride Beratung. Dein Kunde erhält damit einen schnellen und besseren Überblick über verschiedene Vermögensverwaltungsstrategien. Mit nur wenigen Klicks kann die am besten geeignete Strategie gefunden werden, die sowohl den regulatorischen Vorgaben als auch den Zielen und Wünschen deines Kunden entspricht. Besondere Strategien können aktiv hervorgehoben und priorisiert werden, um den Produktvertrieb zu optimieren und effizient zu gestalten.
Automatisierte regulatorische Prüfung
Automatisierte Dokumentenerstellung
Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen.
Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA
Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting, individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
ABN Amro Name
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite
und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug ...
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