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Holistisches Investmentreporting
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Das Reporting-Modul von fincite • cios gibt Einblicke in
die gesamte finanzielle Situation des Kunden.
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fincite • cios gibt Einblicke in die gesamte
finanzielle Situation des Kunden.
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Holistische Vermögensübersicht des Kunden
Holistische Vermögensübersicht des Kunden
Holistische Vermögensübersicht
des Kunden
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Tiefgreifende Analysen und Breakdowns
Tiefgreifende Analysen und Breakdowns
Tiefgreifende Analysen und
Breakdowns
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Moderne und dynamische UX
Moderne und dynamische UX
Moderne und intuitive UX
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Investmentreporting: Ad-hoc & in Echtzeit
Investmentreporting: Ad-hoc & in Echtzeit
Investmentreporting:
Ad-hoc & in Echtzeit
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Begeistere Deine Berater und Kunden mit holistischen Investmentreporting und erhalte mehr Zeit für das Wesentliche: Deine Kunden.
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und erhalte mehr Zeit für das Wesentliche: Deine Kunden.
Begeistere Deine Berater und Kunden mit holistischem Investmentreporting und erhalte mehr Zeit für das Wesentliche:
Deine Kunden.
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und erhalte mehr Zeit für das Wesentliche: Deine Kunden.
Zeitersparnis
Zeitersparnis
Zeitersparnis
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360° Investmentreporting über alle Assetklassen des Kunden mit nur wenigen Klicks.
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Sicherheit
Sicherheit
Sicherheit
Sicherheit
Automatisierte Erstellung und Versand von MiFID II-Meldungen.
Der Portfolio Finder bringt das Kundenprofil
mit der richtigen Strategie zusammen.
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Transparenz
Transparenz
Transparenz
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Echtzeit-Potfolioanalyse und Finanzübersicht für Berater & Kunden.
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Flexibilität
Flexibilität
Flexibilität
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Einfache Anbindung an technische Portfolio-Infrastruktur über APIs.
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Umfangreiche Reportinganalysen
Umfangreiche Reportinganalysen
Umfangreiche Reportinganalysen
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Mehr Daten, mehr Tiefe, mehr Klarheit – die beliebtesten Features unserer Investmentreporting-Software.
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Analyse und Benchmark Reporting
Berater und Kunden erhalten tiefe Einblicke in die Portfolio-Performance über verschiedene Zeiträume hinweg. Die Software ermöglicht den direkten Vergleich mit spezifischen Benchmarks und bietet detaillierte Analysen nach Kategorien und Instrumenten sowie Kennzahlen wie Verlustabweichung, Sharpe- und Sortino-Ratio u.v.m.
Breakdowns
Risikoanalyse
Simulationen
Nachhaltigkeit
Reporting
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Reporting
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Reporting
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Reporting
Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
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Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
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Lars Busch
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Development & Direct Sales
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Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite
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Unsere Kunden über uns
Lars Busch
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Präsentation
Digitale Vermögensverwaltung
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Lade Dir unsere Präsentation herunter und erfahre, wie wir gemeinsam das Wealth Management für Berater und Kunden verbessert haben.
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