Holistisches Investmentreporting
Das Reporting-Modul von fincite • cios gibt Einblicke in die gesamte finanzielle Situation des Kunden.
Holistische Vermögensübersicht des Kunden
Tiefgreifende Analysen und Breakdowns
Moderne und dynamische UX
Investmentreporting: Ad-hoc & in Echtzeit
Begeistere Deine Berater und Kunden mit holistischen Investmentreporting
und erhalte mehr Zeit für das Wesentliche: Deine Kunden.
Zeitersparnis
360° Investmentreporting über alle Assetklassen des Kunden mit nur wenigen Klicks.
Sicherheit
Der Portfolio Finder bringt das Kundenprofil
mit der richtigen Strategie zusammen.
Transparenz
Echtzeit-Potfolioanalyse und Finanzübersicht für Berater & Kunden.
Flexibilität
Einfache Anbindung an technische Portfolio-Infrastruktur über APIs.
Umfangreiche Reportinganalysen
Mehr Daten, mehr Tiefe, mehr Klarheit – die beliebtesten Features unserer Investmentreporting-Software.
Analyse und Benchmark Reporting
Berater und Kunden erhalten tiefe Einblicke in die Portfolio-Performance über verschiedene Zeiträume hinweg. Die Software ermöglicht den direkten Vergleich mit spezifischen Benchmarks und bietet detaillierte Analysen nach Kategorien und Instrumenten sowie Kennzahlen wie Verlustabweichung, Sharpe- und Sortino-Ratio u.v.m.
Breakdowns
Risikoanalyse
Simulationen
Nachhaltigkeit
Reporting
Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen.
Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA
Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting, individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
ABN Amro Name
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite
und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug ...
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