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Digitales Kunden-Onboarding in 7 Min.
Digitales Kunden-Onboarding in 7 Min.
Digitales Kunden-
Onboarding in 7 Min.
Digitales Kunden-Onboarding in 7 Min.
End-to-End Onboarding für Einzel-, Minderjährigen-,
Gemeinschafts- und Unternehmenskonten.
End-to-End Onboarding
für Einzel-, Minderjährigen-,
Gemeinschafts- und Unternehmenskonten.
End-to-End Onboarding für Einzel-, Minderjährigen-, Gemeinschafts- und Unternehmenskonten.
End-to-End Onboarding für Einzel-, Minderjährigen-,
Gemeinschafts- und Unternehmenskonten.
Self-Execution, Advisor-Driven oder Hybrid
Self-Execution, Advisor-Driven
oder Hybrid
Self-Execution, Advisor-Driven oder Hybrid
Self-Execution, Advisor-Driven oder Hybrid
E2E digital – Kein Papierkram mehr!
E2E digital – Kein Papierkram mehr!
E2E digital – Kein Papierkram mehr!
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CRM-Integration
CRM-Integration
CRM-Integration
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Fehlerfrei & digital–
so geht Kunden-Onboarding!
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so geht Kunden-Onboarding!
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so geht Kunden-Onboarding!
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so geht Kunden-Onboarding!
Mit dem fincite • cios Onboarding Modul, kannst Du Dich von zeitaufwendigen und manuellen Aufgaben
endlich verabschieden. Verbringe Zeit mit dem, was wirklich zählt – Deinen Kunden.
Mit dem fincite • cios Onboarding Modul, kannst Du Dich von zeitaufwendigen
und manuellen Aufgaben endlich verabschieden. Verbringe Zeit mit dem,
was wirklich zählt – Deinen Kunden.
Mit dem fincite • cios Onboarding Modul, kannst Du Dich von zeitaufwendigen und manuellen Aufgaben endlich verabschieden. Verbringe Zeit mit dem, was wirklich zählt – Deinen Kunden.
Mit dem fincite • cios Onboarding Modul, kannst Du Dich von zeitaufwendigen und manuellen Aufgaben
endlich verabschieden. Verbringe Zeit mit dem, was wirklich zählt – Deinen Kunden.
Mit dem fincite • cios Onboarding Modul, kannst Du Dich von zeitaufwendigen und manuellen Aufgaben endlich verabschieden. Verbringe Zeit mit dem,
was wirklich zählt – Deinen Kunden.
Effizienzsteigerung
Effizienzsteigerung
Effizienzsteigerung
Effizienzsteigerung
Reduziert die durchschnittliche Onboarding-Zeit um bis zu 75 %.
Reduziert die durchschnittliche
Onboarding-Zeit um bis zu 75 %.
Reduziert die durchschnittliche Onboarding-Zeit um bis zu 75 %.
Ciao Papierkram!
Ciao Papierkram!
Ciao Papierkram!
Ciao Papierkram!
Von Fragebogen bis Kontoeröffnung – E2E digital!
Von Fragebogen bis Kontoeröffnung –
E2E digital!
Der Portfolio Finder bringt das Kundenprofil
mit der richtigen Strategie zusammen.
Von Fragebogen bis Kontoeröffnung – E2E digital!
Fehler – hier nicht!
Fehler – hier nicht!
Fehler – hier nicht!
Fehler – hier nicht!
Durch CRM-Integration und Autofill-Funktion minimieren wir die Fehleranfälligkeit.
Durch CRM-Integration und Autofill-Funktion
minimieren wir die Fehleranfälligkeit.
Durch CRM-Integration und Autofill-Funktion minimieren wir die Fehleranfälligkeit.
Dein Baukasten
Dein Baukasten
Dein Baukasten
Dein Baukasten
Digital und flexibel – Onboarding maßgeschneidert für Deine Kundenbedürfnisse.
Digital und flexibel –
Onboarding maßgeschneidert
für Deine Kundenbedürfnisse.
Digital und flexibel – Onboarding maßgeschneidert für Deine Kundenbedürfnisse.
Digital und flexibel – Onboarding maßgeschneidert für Deine Kundenbedürfnisse.
Kunden-Onboarding –smart & sicher!
Kunden-Onboarding –
smart & sicher!
Kunden-Onboarding –
smart & sicher!
Kunden-Onboarding –
smart & sicher!
Kunden-Onboarding –
smart & sicher!
Effizientes Onboarding mit automatisierter Datenerfassung und rechtssicheren Dokumenten.
Effizientes Onboarding mit automatisierter Datenerfassung und rechtssicheren Dokumenten.
Effizientes Onboarding mit automatisierter
Datenerfassung und rechtssicheren Dokumenten.
Effizientes Onboarding mit automatisierter Datenerfassung
und rechtssicheren Dokumenten.
Effizientes Onboarding mit automatisierter Datenerfassung und
rechtssicheren Dokumenten.
Autofill
Die Autofill-Funktion erleichtert das Ausfüllen wiederkehrender Informationen wie Kundenname, Kunden-ID oder der Kundenadresse. Prozesse werden hiermit beschleunigt, manuelle Eingaben minimiert und mögliche Fehlerquellen behoben.
CRM-Integration
Digitale Legitimierung
Kundentypen
Dokumenten Sets
MiFID II-konform
Autofill
Die Autofill-Funktion erleichtert das Ausfüllen wiederkehrender Informationen wie Kundenname, Kunden-ID oder der Kundenadresse. Prozesse werden hiermit beschleunigt, manuelle Eingaben minimiert und mögliche Fehlerquellen behoben.
CRM-Integration
Digitale Legitimierung
Kundentypen
Dokumenten Sets
MiFID II-konform
Autofill
Die Autofill-Funktion erleichtert das Ausfüllen wiederkehrender Informationen wie Kundenname, Kunden-ID oder der Kundenadresse. Prozesse werden hiermit beschleunigt, manuelle Eingaben minimiert und mögliche Fehlerquellen behoben.
CRM-Integration
Digitale Legitimierung
Kundentypen
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MiFID II-konform
Autofill
Die Autofill-Funktion erleichtert das Ausfüllen wiederkehrender Informationen wie Kundenname, Kunden-ID oder der Kundenadresse. Prozesse werden hiermit beschleunigt, manuelle Eingaben minimiert und mögliche Fehlerquellen behoben.
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Autofill
Die Autofill-Funktion erleichtert das Ausfüllen wiederkehrender Informationen wie Kundenname, Kunden-ID oder der Kundenadresse. Prozesse werden hiermit beschleunigt, manuelle Eingaben minimiert und mögliche Fehlerquellen behoben.
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Digitale Legitimierung
Kundentypen
Dokumenten Sets
MiFID II-konform
Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
Unsere Kunden über uns
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen.
Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA
Maklerrente und asuro GmbH
BCA
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Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
ABN Amro Name
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite
und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug ...
Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
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Case Study
Hauck Aufhäuser Lampe
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Lade Dir unsere Case Study herunter und erfahre, wie wir gemeinsam das Wealth Management für Berater und Kunden verbessert haben.
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Wealth Management/
Financial Planning
Modulare Wealth
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