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Privatbanken lieben
uns wegen…
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unserer intuitiven UX, holistischen Vermögensübersicht
und der hohen Datentiefe. Mit fincite • cios begeisterst
Du Deine Kunden für Deine Vermögensberatung.
unserer intuitiven UX, holistischen Vermögensübersicht und der hohen Datentiefe. Mit fincite • cios begeisterst Du Deine Kunden für Deine Vermögensberatung.
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Die All-in-One Beratungssoftware
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Vom Kunden-Onboarding, über die Beratung bis hin zum Investment-Reporting.
Mit fincite • cios begeisterst Du Deine Kunden und Berater!
Vom Kunden-Onboarding, über die Beratung bis hin zum Investment Reporting–
mit fincite • cios begeisterst Du Deine Kunden und Berater!
Vom Kunden-Onboarding, über die
Beratung bis hin zum Investment Reporting – mit fincite • cios begeisterst Du Deine Kunden und Berater!
Kunden-Onboarding
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Kunden-Onboarding
Kunden-Onboarding
End-to-End Onboarding für Einzel-, Minderjährigen-, Gemeinschafts- und Unternehmenskonten.
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für Einzel-, Minderjährigen-, Gemeinschafts- und Unternehmenskonten.
End-to-End Onboarding für Einzel-, Minderjährigen-, Gemeinschafts- und Unternehmenskonten.
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360° Asset Aggregation
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360° Asset Aggregation
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Manuelle und automatische Bewertung von Aktiva und Passiva (Kundenportfolios, Immobilien, Krypto, u.v.m.).
Manuelle und automatische Bewertung von Aktiva und Passiva (Kundenportfolios, Immobilien, Krypto, u.v.m.).
Manuelle und automatische Bewertung von Aktiva und Passiva (Portfolios, Immobilien, Krypto, u.v.m.).
Manuelle und automatische Bewertung von Aktiva und Passiva (Portfolios, Immobilien, Krypto, u.v.m.).
DPM Prozess
DPM Prozess
DPM Prozess
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Einfache Auswahl der besten Vermögensstrategie basierend auf dem Risikoprofil und den Anlagepräferenzen.
Einfache Auswahl der besten Vermögensstrategie basierend auf dem Risikoprofil und den Anlagepräferenzen.
Einfache Auswahl der besten Vermögensstrategie basierend auf
dem Risikoprofil und den Anlagepräferenzen.
Einfache Auswahl der besten Vermögensstrategie basierend auf dem Risikoprofil und den Anlagepräferenzen.
SAA Optimierung
SAA Optimierung
SAA Optimierung
SAA Optimierung
Einfache Erstellung und Verwaltung der Zielallokation von Anlageklassen, basierend auf den Anlagepräferenzen.
Einfache Erstellung und Verwaltung der Zielallokation von Anlageklassen, basierend auf den Anlagepräferenzen.
Einfache Erstellung und Verwaltung der Zielallokation von Anlageklassen, basierend auf den Anlagepräferenzen.
Einfache Erstellung und Verwaltung der Zielallokation von Anlageklassen, basierend auf den Anlagepräferenzen.
Portfolio Advice
Portfolio Advice
Portfolio Advice
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Portfolios, Anlageideen, Live-Analysen und automatisierte Regulierungsprozesse – alles in einer Software vereint.
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360° Reporting
360° Reporting
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Holistisches Investmentreporting: Analysen zu Breakdowns, Performance, Risikoanalyse und Fonds-Lookthrough.
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Holistisches Investmentreporting: Analysen zu Breakdowns, Performance, Risikoanalyse und Fonds-Lookthrough.
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Der Performance-Kick für Deine Beratung!
Der Performance-Kick für Deine Beratung!
Der Performance-Kick für
Deine Beratung!
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für Deine Beratung!
Mit fincite • cios digitalisierst Du zeitaufwendige und manuelle Prozesse.
Deine Berater haben somit mehr Zeit für das Wesentliche – Deine Kunden!
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Deine Berater haben somit mehr Zeit für das Wesentliche – Deine Kunden!
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zeitaufwendige und manuelle Prozesse.
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Benchmarks & Analysen
Benchmarks & Analysen
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Umfassende Analyse Tools, wie Wertentwicklung vs. Benchmarks, Kennzahlen wie Sharpe Ratio.
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Portfolio Finder
Portfolio Finder
Portfolio Finder
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Vereinigung des Kundenprofils mit der passenden Strategie.
Der Portfolio Finder bringt das Kundenprofil
mit der richtigen Strategie zusammen.
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Familienstammbaum
Familienstammbaum
Familienstammbaum
Familienstammbaum
Illustration der gesamten Familien- und Eigentumsstruktur.
Illustration der gesamten Familien- und Eigentumsstruktur.
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Wealth Forecast
Wealth Forecast
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Einfache Berechnung der Zielrenditen, um den richtigen Investitionsvorschlag zu finden.
Einfache Berechnung der Zielrenditen, um den richtigen Investitionsvorschlag zu finden.
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93%
93%
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Kundenzufriedenheit
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565k+
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Endkunden
Endkunden
83%
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83%
Kostenersparnis
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7k+
7k+
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Finanzberater
Finanzberater
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Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
Was unsere Kunden sagen
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Investments
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und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug ...
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wie wir gemeinsam das Wealth Management für
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