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Maßgeschneiderte Vermögensberatung
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Digitale Vermögensberatung mit fincite • cios.
Die All-in-One Software für Berater.
Digitale Vermögensberatung mit
fincite • cios. Die All-in-One Software
für Berater.
Digitale Vermögensverwaltung mit fincite • cios. Die All-in-One Software für Berater.
Von Onboarding bis Reporting
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Bleib flexibel und wähle selbst die passenden Module für Deine Beratung.
Vom Kunden-Onboarding, über die
Beratung bis hin zum Investment Reporting – mit fincite • cios begeisterst Du Deine
Kunden und Berater!
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360° Asset Aggregation
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Manuelle und automatische Bewertung von Aktiva und Passiva (Kundenportfolios, Immobilien, Krypto, u.v.m.).
Manuelle und automatische Bewertung von Aktiva und Passiva (Portfolios, Immobilien, Krypto, u.v.m.).
End-to-End Onboarding
für Einzel-, Minderjährigen-, Gemeinschafts- und Unternehmenskonten.
Manuelle und automatische Bewertung von Aktiva und Passiva (Kundenportfolios, Immobilien, Krypto, u.v.m.).
MiFID-II Anlageberatung
MiFID-II Anlageberatung
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Risikoprofilerstellung, Geeignetheitserklärung, reg. Prüfung der Wertpapiere, Ex-Ante-Kosten.
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360° Reporting
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Holistisches Investmentreporting: Analysen zu Breakdowns, Performance, Risikoanalyse und Fonds-Lookthrough.
Holistisches Investmentreporting: Analysen zu Breakdowns, Performance, Risikoanalyse und Fonds-Lookthrough.
Holistisches Investmentreporting: Analysen zu Breakdowns, Performance, Risikoanalyse und Fonds-Lookthrough.
Individuelle Finanzplanung
Individuelle Finanzplanung
Individuelle Finanzplanung
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Inkl. aller Assets, Verbindlichkeiten, Kundenwünschen und einer Übersicht der erwartbaren Marktentwicklung.
Inkl. aller Assets, Verbindlichkeiten, Kundenwünschen und einer Übersicht der erwartbaren Marktentwicklung.
Inkl. aller Assets, Verbindlichkeiten, Kundenwünschen und einer Übersicht der erwartbaren Marktentwicklung.
Quantitative Analysen
Quantitative Analysen
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U. a. Mittlere Varianz, Modellportfolios, Monte Carlo, Risikoparität und diverse Stresstests.
U. a. Mittlere Varianz, Modellportfolios, Monte Carlo, Risikoparität und diverse Stresstests.
Investmentziele
Investmentziele
Investmentziele
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Berechnung der tatsächlichen Nettorendite unter Berücksichtigung von Kosten, Inflation und Steuern.
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Der Performance-Kick für Deine Beratung!
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für Deine Beratung!
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Damit du mehr Zeit für das Wichtige hast: Deine Kundenbeziehung.
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WpHG-Profiling
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Digitales WpHG-Profiling des Kunden.
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Digitale Beratungsstrecke
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MiFID-II-konforme Beratungsstrecke, inkl. Dokumentenerstellung
Der Portfolio Finder bringt das Kundenprofil
mit der richtigen Strategie zusammen.
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Effizienssteigerung
Effizienssteigerung
Effizienssteigerung
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Durchschnittliche Steigerung des AuMs von 17%, dank digitaler Anlageberatung.
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360° Vermögensübersicht
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Alle Vermögenswerte inkl. Fremddepots in einer Software.
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93%
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Kundenzufriedenheit
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565k+
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Endkunden
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83%
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Kostenersparnis
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7k+
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Finanzberater
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Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
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& Direct Sales
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Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
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ABN AMRO Private Banking
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
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