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Maßgeschneiderte Vermögensberatung
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Digitale Vermögensberatung mit fincite • cios.
Die All-in-One Software für Berater.
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fincite • cios. Die All-in-One Software
für Berater.
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Von Onboarding bis Reporting
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Bleib flexibel und wähle selbst die passenden Module für Deine Beratung.
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360° Asset Aggregation
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Manuelle und automatische Bewertung von Aktiva und Passiva (Kundenportfolios, Immobilien, Krypto, u.v.m.).
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MiFID-II Anlageberatung
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Risikoprofilerstellung, Geeignetheitserklärung, reg. Prüfung der Wertpapiere, Ex-Ante-Kosten.
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360° Reporting
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Holistisches Investmentreporting: Analysen zu Breakdowns, Performance, Risikoanalyse und Fonds-Lookthrough.
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Individuelle Finanzplanung
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Inkl. aller Assets, Verbindlichkeiten, Kundenwünschen und einer Übersicht der erwartbaren Marktentwicklung.
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Quantitative Analysen
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U. a. Mittlere Varianz, Modellportfolios, Monte Carlo, Risikoparität und diverse Stresstests.
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Investmentziele
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Investmentziele
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Berechnung der tatsächlichen Nettorendite unter Berücksichtigung von Kosten, Inflation und Steuern.
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Holistische
Vermögensverwaltung
Deine digitale Beratung beginnt mit der richtigen Software.
100 % SaaS
100 % Modular
Top-notch UX
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Der Performance-Kick für Deine Beratung!
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für Deine Beratung!
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Damit du mehr Zeit für das Wichtige hast: Deine Kundenbeziehung.
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WpHG-Profiling
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Digitales WpHG-Profiling des Kunden.
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Digitale Beratungsstrecke
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MiFID-II-konforme Beratungsstrecke, inkl. Dokumentenerstellung
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Effizienssteigerung
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Durchschnittliche Steigerung des AuMs von 17%, dank digitaler Anlageberatung.
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360° Vermögensübersicht
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Alle Vermögenswerte inkl. Fremddepots in einer Software.
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93%
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Kundenzufriedenheit
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565k+
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Endkunden
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83%
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Kostenersparnis
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7k+
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Finanzberater
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Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
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Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
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Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
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Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
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