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Innovative UX
Erhöht Ihre Kundenzufriedenheit und sorgt dafür, dass die Nutzung Ihrer Investitionsdienstleistung Spaß macht.
Machen Sie Ihre Berater:innen
zu Rockstars!
Übersicht ausgewählter Kund:innen: Mit CIOS.Advice können Ihre Berater:innen das gesamte Vermögen Ihrer Kund:innen in einer einzigen Anwendung aggregieren, eine ganzheitliche Finanzplanung entlang wichtiger Lebensereignisse erstellen und verschiedene Anlagestrategien vergleichen.
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Intelligente Analyse
Aggregation der Vermögenswerte Ihrer Kund:innen mit intelligenten Analysen und Vergleichen.
Health Check
Intelligenter Portfolio Health-Check mit automatischen SAA-Vorschlägen.
MiFID II-Profiling - Steigerung der Beratereffizienz durch optimale Datenerfassung
Das digitale MiFID II-Profiling erhöht die Effizienz, Genauigkeit, Personalisierung und Compliance für Berater:innen und Kund:innen. Präzise und einheitliche Informationen über die finanziellen Ziele, die Risikotoleranz und die Anlagepräferenzen der Kund:innen sind ein wesentlicher Vorteil des Beratungsmoduls.
Auf diese Weise ermöglicht CIOS den Berater:innen eine individuellere Kundenberatung und die Anpassung an veränderte Kundenbedürfnisse.
- Automatisierte Formulare erleichtern die Datenerfassung.
- Personalisierte Formulare sind auf einzelne Kundengruppen zugeschnitten. Außerdem helfen Sie bei der Skalierung der Profilierung für große Gruppen.
- Kann durch die Analyse von Kundenmerkmalen, finanziellen Zielen und Anlagepräferenzen anspruchsvollere Risikobewertungsmöglichkeiten bieten.
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Vermögensvergleich - identifizieren Sie unbeabsichtigte Abweichungen im Portfolio Ihrer Kunden
Durch den Vergleich von Soll- und Ist-Werten auf Basis einer ganzheitlichen Vermögensallokation lassen sich Abweichungen des Kundenportfolios von einer gewählten Bankstrategie leicht erkennen.
- Erstellen Sie eine Ansicht auf Anlageklassen-Ebene von Aktien bis zu Versicherungen.
- Identifizierung von Abweichungen in einer visuellen What-If-Analyse.
- Schaffen Sie neue Beratungsansätze bei Ihren Kunden durch schnelle Portfolio-Health-Checks.
Finanzplanung - Beratung der Kunden in allen Lebenslagen
Die zielorientierte Vermögensplanung stellt die Anlageziele Ihrer Kunden in den Mittelpunkt und beinhaltet eine ganzheitliche Vermögensallokation. Mit der intuitiven Erstellung von Anlagezielen können alle relevanten Werte im Kundengespräch einfach abgerufen werden. Bieten Sie Ihren Kunden das beste Anlageerlebnis und:
- Berechnen Sie die Mindestrendite, um das Investitionsziel zu erreichen.
- Passen Sie die Strategie an die Lebensumstände Ihrer Kunden an.
- Nutzen Sie die Investmentziele, um die besten Anlagestrategien zu ermitteln, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen.
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Wealth Forecast - Planen Sie das Vermögen Ihrer Kunden in verschiedenen Marktszenarien
Die Wohlstandsprognose ermöglicht es, das Vermögen des Kunden in verschiedenen Marktszenarien zu planen, indem die erwarteten Marktrenditen den einzelnen Vermögenswerten zugeordnet werden. Darüber hinaus hilft eine Ruhestandsplanung, Lücken in der Vermögensplanung zu identifizieren, unterstützt durch die Schaffung von Liquiditätsereignissen wie dem Kauf eines neuen Autos oder der Ausbildungsfinanzierung der Kinder.
- Simulieren Sie die Vermögensentwicklung in verschiedenen Marktszenarien.
- Planen Sie den Ruhestand Ihrer Kunden unter Berücksichtigung des Einflusses von Inflation und Liquiditätsereignissen.
- Bewertung der Cashflow-Ströme über die Lebenszeit des Kunden.
Was unsere Kunden sagen
Nick Joren
Product Owner Digital Investments Integration at ABN AMRO Private Banking
Product Owner Digital Investments Integration at ABN AMRO Private Banking
Roman Schwarze
Chief Technology Officer, BCA AG
Chief Technology Officer, BCA AG
Lars Busch
Business Development & Steering, Hauck Aufhäuser Lampe
Business Development & Steering, Hauck Aufhäuser Lampe
Hauke Ole Hansen
Head of Business Management Direct Sales, Berenberg Bank
Head of Business Management Direct Sales, Berenberg Bank