Skip to the main content.
14 Tage kostenlos testen
14 Tage kostenlos testen
Icon Über unsÜber uns

WealthTech Software aus dem Herzen Frankfurts. Lernen Sie uns kennen.

Icon KarriereKarriere

Du willst zusammen mit uns die Welt der digitalen Investments revolutionieren? Hier geht’s lang!

Icon-Ecosystem FinciteEcosystem

Alle Partner auf einen Blick von Depotbanken bis Software-Partner.

Icon KarriereEvents

Gemeinsam die WealthTech Szene revolutionieren!

Frame 521

Unsere Softwareangebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von: Onboarding bis Reporting. Als Self-Service, oder mit (hybrider) Beratung.

Icon OnboardingOnboarding

Unsere Softwarelösung für Ihr Kunden-Onboarding. Als Self-Excecution, Advisor-Guided oder Hybrid!


Icon AdviceAdvice

Ob 100 % digital oder hybrid mit persönlicher Beratung, unsere Software passt sich Ihrem Betriebsmodell modular an.

Icon InvestmentInvestment

Von der SAA Construction, Advisor Software bis hin zum Portfolio Managment. Unsere Software digitalisiert Ihren Prozess E2E.

Icon OrderingOrdering

Transaction Ordering. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.

Icon ReportingReporting

Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in intuitiven Dashboards.

- Download free Whitepaper -

Digital Investment Reporting
mit CIOS.Reporting

 

Begeistern Sie Kunden und Berater!

Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in einem intuitiven Frontend. 

Laden Sie jetzt unsere digitale Reporting-Präsentation [kostenlos] herunter und profitieren Sie von:

  • Deutliche Zeitersparnis pro Reporting
  • Verknüpfung der Portfoliodaten mit Marktdaten (Morningstar)
  • Schnelle Identifikation von Risiken und Potenzialen 
  • Moderne Dashboards (Frontends) und intuitive Charts
  • Generierung von Gesprächsanlässen
  • Zugänge für Berater und Kunden

CIOS.Reporting Präsentation herunterladen

Ihre WealthTech Experten

Neue AMs

Unser Versprechen:

Case Study direkt in Ihr E-Mail Postfach

Gemeinsam besprechen wir Ihr Digitalisierungsprojekt! Ob Kunden-Onboarding, digitale oder hybride Beratung, ESG oder Investment Reporting.

Persönliche Demo mit genügend Zeit für Ihre Fragen.
WealthTech Experts Contact Form (1)-1