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Unsere Software revolutioniert die Anlageberatung vom Onboarding bis zum Reporting, inkl. Portfolio-Optimierung sowie einem ganz-heitlichen Überblick über das Vermögen Deiner Kunden mit nur 1 Klick.
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Für das Wealth Management von Morgen
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Digitales Vermögensmanagement End-to-End – vom Onboarding bis zum Reporting mit unserer modularen Software fincite cios. Du entscheidest, wo Du startest und wie Du skalierst.
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Aggregation interner & externer Portfolios
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Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
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& Direct Sales
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Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
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Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
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Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
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