Advisor Software: Automatisches Portfolio Rebalancing und Optimierung

Wie lassen sich die Umsätze pro Berater steigern und gleichzeitig die Gesamtkosten des Beratungsprozesses senken? Die Fincite Advisor Software bietet Beratern einen leicht verständlichen Prozess zur Erstellung und Optimierung individueller Portfolios sowie zur Generierung von Produkt- und Verkaufsempfehlungen.

Es gibt gute Gründe, sich genau jetzt für die Advisor Software zu entscheiden:

• Einsparungen von 10 Wochen / Jahr pro Berater
• Individuelle und automatisierte Beratung Ihrer Kunden
• Steigende regulatorische Anforderungen, die eine manuelle Umsetzung nahezu unmöglich machen und größere Haftungs- und Reputationsrisiken mit sich bringen
• Hybride Beratung: Unterstützung Ihrer Berater mit erstklassigen digitalen Tools

Vorteile unserer Beratersoftware

1. Portfoliokonstruktion und -rebalancing mit individuellen, kundenbezogenen Beschränkungen.
2. Optimierung von externen Depots und 3 in 1-Konformitätsprüfung (Pre-Trade-konform, Portfolioerstellung nach Strategie, Investmentkonformität).
3. Beeindrucken Sie Kunden und erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit, indem Sie in Echtzeit auf Kundenanfragen reagieren.

Generieren Sie effizient individuelle Anlagevorschläge

Unsere Beratersoftware verbindet Benutzerfreundlichkeit mit einem reibungslosen Ablauf:

• Konfiguration
  Konfiguration von Strategien und Anlagebeschränkungen Bestimmung von Datenformaten (Ein- und Ausgabe)
• Datenversorgung
  Export von Kundenportfolios aus dem Portfoliomanagementsystem
• Empfehlungen
  Import in die Beratersoftware Erstellung von Optimierungsvorschlägen
• Realisierung von Angeboten
  Bereitstellung von Vorschlägen an den Berater als Grundlage für die Diskussion mit dem Kunden

Berechnung der Risikowerte

Eine solide Strategie ist die Grundlage für die Erreichung des persönlichen Rentenziels. Mit unserer Finanzplanungssoftware profitieren Sie von einem unkomplizierten Verfahren:

• Aufbau, Risikomessung und Portfolioerstellung in einem Tool
• Vorher/Nachher-Analyse der Risikofaktoren und der erwarteten Renditen
• In Echtzeit mit interaktiven Funktionen

Weitere Vorteile unserer Beratersoftware:

Schnelles Portfolio-Rebalancing

Reduziert die Zeit für das Rebalancing eines Portfolios mit Anlagebeschränkungen von 4 Stunden auf ½ Stunde pro Berater.

Erhöhte Produktivität

Produktivitätssteigerung: Zeitersparnis von 10 Wochen pro Berater führt zu monetärer Ersparnis in Millionenhöhe.

Reduktion von Risiken und Verstößen

Reduzierung von Verstößen gegen Anlagebeschränkungen und Vermeidung potenzieller Reputationsrisiken.