Digitales Wealth Management: Kundenbindung neu gedacht

Laut einer aktuellen Studie verbringen Menschen täglich 3 Stunden und 50 Minuten mit dem Smartphone. Banking-Apps hingegen werden nur wenige Minuten genutzt – und das auch nicht jeden Tag. Für viele ist das Verwalten von Finanzen eine Aufgabe, die erledigt werden muss, aber wenig Freude bereitet.

Im Bereich Digitales Wealth Management ergeben sich hier große Chancen. Kunden erwarten digitale Lösungen, die intuitiv und jederzeit verfügbar sind. In diesem Artikel zeigen wir Dir, wie Du digitale Kanäle nutzen kannst, um Deine Kunden zu begeistern und die Bindung nachhaltig zu stärken.

1. Die Evolution des Wealth Management: Von PDF zu Echtzeit

Traditionelle Wealth Management-Apps bieten häufig nur grundlegende Funktionen wie vierteljährliche PDF-Berichte. Diese erfüllen zwar regulatorische Anforderungen, bleiben aber hinter den Erwartungen moderner Kunden zurück.

Unsere Empfehlung: Setze auf Echtzeitdaten und Echtzeit Reporting, die über eine benutzerfreundliche App abrufbar sind. Damit wird Digitales Wealth Management zu einem echten Mehrwert für Deinen Kunden.

2. Erwartungen der neuen Generation: Warum Digital First zählt

In den nächsten Jahren wird eine neue Generation von Anlegern enorme Vermögen erben. Diese Kunden sind digitales Banking gewohnt und fordern dasselbe Niveau von Vermögensverwaltern. Plattformen wie True Wealth oder Robinhood setzen hier Maßstäbe, die traditionelle Anbieter übertreffen müssen.

Digitale Erlebnisse schaffen: Die neue Basis für Loyalität

Früher war persönliche Beratung der zentrale Faktor für Kundenbindung. Heute ergänzt Digitales Wealth Management diese Stärke mit innovativen Funktionen wie Echtzeit-Marktdaten, personalisierten Benachrichtigungen und nahtloser Kommunikation.

Ganzheitliche Vermögensübersicht in einer App

Moderne Wealth Management-Apps sollten nicht nur Kontodaten anzeigen, sondern auch nicht bankfähige Vermögenswerte wie Immobilien oder Kunst integrieren. Eine umfassende Übersicht stärkt das Vertrauen Ihrer Kunden in Ihre Beratung.

3. Kommunikation im digitalen Zeitalter

Rechtssichere Tools wie Video-Chat, Messaging und Co-Browsing machen den Unterschied. Sie ermöglichen nicht nur DSGVO-konforme Kommunikation, sondern schaffen auch eine engere Bindung durch regelmäßigen Kontakt.

Tipp: Kombiniere diese Kanäle mit datengetriebenen Insights, um proaktive Empfehlungen zu geben. So machen Sie den nächsten Schritt im Digitalen Wealth Management.

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