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Berenberg Privatbank
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Strategische Asset-Allokation bei Berenberg
Strategische Asset-Allokation bei Berenberg
Diese Fallstudie zeigt, wie wir Berenbergs SIGMA-Vermögenskonzept in unsere fincite • cios Beratungssoftware überführt haben.
Diese Fallstudie zeigt, wie wir mit BCA eine umfassende Investmentplattform mit fincite • cios geschaffen haben.
Diese Fallstudie zeigt, wie wir mit BCA eine umfassende Investmentplattform mit
fincite • cios geschaffen haben.
Holistische Vermögensübersicht
Effizienzsteigerung
Hohe Kundenzufriedenheit
Tradition trifft digitale Beratungslösungen
Berenberg, die älteste Privatbank Deutschlands, erweitert ihr Wealth Management mit einer neuen digitalen Advisory Software, die eine effiziente und kundenorientierte Beratung im Gespräch ermöglicht.
Holistische Beratungssoftware
Portfoliooptimierung im Hinblick von individuelle Kundenbedürfnissen und Richtlinien
Effizienzsteigerung
Mehr Effizienz für Berater durch drastische Zeitreduktion.
Portfoliooptimierung: Balance zwischen Rendite und Risiko
Erweitertes Anlageuniversum: Von Aktien bis zu Private Equity
Nachhaltige Kundenbindung: Langfristiger Anlageerfolg als Basis
Tradition trifft digitale Beratungslösungen
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Effizienzsteigerung
Mehr Effizienz für Berater durch drastische Zeitreduktion.
Portfoliooptimierung: Balance zwischen Rendite und Risiko
Erweitertes Anlageuniversum: Von Aktien bis zu Private Equity
Nachhaltige Kundenbindung: Langfristiger Anlageerfolg als Basis
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Zahlen und Fakten zu unserer Zusammenarbeit
Zahlen und Fakten zu
unserer Zusammenarbeit
Das Ergebnis einer starken Partnerschaft
Das Ergebnis einer starken Partnerschaft
Das Ergebnis einer starken Partnerschaft
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Zielgruppe
Für Endkunden und
institutionelle Kunden
Für Endkunden und
institutionelle Kunden
Finanzplanung: Einzelpersonen (B2C), Fondsverwaltungsdienst: Fondsmanager (B2B)
Technologie
Technologie
Python, Django, React
Produkt
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fincite • cios inkl. interaktiver Risikofragebogen & Digitales Onboarding und Markdaten Provision
Präzise Beratung durch umfassende
Datenanalyse für bessere Investments.
Dienstleistungen
Dienstleistungen
Portfolio-Rebalancing und Optimierung, Risikoanalyse
Berechnungen & Rebalancing
Berechnungen & Rebalancing
Rebalancing nach Kundenvorgaben Rebalancing in Richtung Bank TAA und SAA
Schnellere Kundengewinnung
verbessert Wachstumschancen.
Risiko-Analyse
Risiko-Analyse
Performance-Indikatoren, Risiko-Metriken Asset-Informationen, Portfolio-, Klassen-, Unterklassen- und Instrumentenebene
Senkt Aufwand und Kosten im Beratungsprozess
durch optimierte Abläufe.
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development & Direct Sales, Berenberg Privatbank
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Berenberg Privatbank Case Study
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